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科技股“猛刹车”!公募最新解读来了

炒股就看 多家受访基金公司认为,科技板块大幅回调,主要受美国关税冲击、美股M7齐跌、科技板块大幅上行后资金博弈增强三大因素共振,但展望后市,科技行情仍有望持续,但大概率出现高低切换和行情扩散。 海外因素与亚星智能资金博弈共振 回顾本周(2月24日—2月28日)行情,A股、港股的波动均明显放大,尤其是科技板块出现了较为明显的情绪退潮,科创50指数、恒生科技指数分别下跌1.46%、4.97%,同时,国内钢铁、房地产等板块受复工提速拉动,顺周期表现回升,工程机械指数上涨4.2%。 华安基金总结认为,科技板块大幅回调,主要受美国关税政策冲击、英伟达财报未能大幅超预期、板块大幅上行后资金博弈增强三大因素共振影响。 “此前科技板块的上涨主要受到估值修复的有助于,科技股连创新高,积累了较大获利盘,不排除有资金受短期大幅上涨与亚星智能市场波动性影响,选择高位落袋为安,资金博弈增强,导致波动加大。”华安基金表示。 而对于本周顺周期表现回暖,华泰柏瑞基金表示,一方面2月复工进度加速,对于实物工作量产生拉动作用;另一方面,受益于需求回暖,钢铁等大宗商品价格上涨,相关行业基本面有望改善。整体来看,临近三月顺周期板块在复工的驱动下表现回升。 科技行情仍有望延续 回顾春节以来DeepSeek引爆的科技股行情,中国资产重估成为全球热点,虽然短期波动较大,但展望后市,多家基金公司仍然对科技行情颇有信心。 “DeepSeek引领全球认知转变,产业链全链条受益,带动中国资产重估,中国资产性价比凸显,德银、高盛等机构指出,中国科技股长期处于折价状态,当前PE水平低于历史均值,ROE预期提升,性价比凸显。”华安基金分析表示,而作为科技上涨的先锋,港股更受全球资本的青睐以及政策和市场情绪的有助于,且囊括“硬件—模型—应用”的AI全产业链,更受益于AI行情,成为科技投资高地。 金鹰基金也预计,经过此轮调整之后,行情还有望延续,但大概率会出现切换,类比2023年的ChatGPT行情。 “当时,第一波行情也是TMT板块一起涨,但是传媒等板块在市场第一次产生分歧之后行情就已结束,而第二波行情的方向主要是光模块、服务器、IDC等新主题,变化主要因为在新的主题上能看到海外AI龙头公司持续的订单数据,本质上是开始交易EPS兑现的逻辑。”金鹰基金表示,“回到当下,阿里、腾讯等云厂商提升资本开支算是一个能兑现EPS的逻辑,另外需要注意的是,即将进入3月份,会有越来越多的财报披露,市场的风格可能会转向业绩线。” 短期看科技扩散,中期看政策导向 华泰柏瑞基金认为,两会前A股市场有望延续活跃,多元投资机会有望显现。 随着国内货币及资本市场政策落地,市场风险偏好修复,盈利修复或将逐步体现,春节期间国内票房、出行等数据亮眼,DeepSeek彰显中国科技行业的持续进步,后续国内政策驱动下,上市公司盈利或仍有回升潜力,新兴成长类资产关注度有望提升;若利率水平持续下行则红利现金流板块同样有望受益。 行业配置上,金鹰基金建议,短期关注AI硬件为代表的科技行情扩散方向,中期关注政策导向。 同时,两会临近,金鹰基金建议,政策覆盖的方向也值得关注,主要关注中央逆周期调节项目的开工和业绩兑现,其中包括电力(核电、风电、电网)、新疆煤化工等。此外,消费“以旧换新”或将扩围加码,民生领域福利补贴的具体举措或将增加,前期表现显著偏弱的泛消费板块或迎来政策催化。 责编:汪云鹏 责任编辑:郝欣煜

(作者为中国人民大学文学院教授)

【注:本文系教育部人文社会科研研究一般项目“乾嘉笔记叙录与亚星智能整理研究”(项目编号:19YJA751039)阶段性成果】

责编/韩拓 美编/杜丹——

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[责任编辑:杨军]
标签: 月亮   传统文化   中秋  

本剧讲述红军基层指挥员雷五龙所率领的红军小分队执行敌后营救任务的精彩故事。1934年底,在异常惨烈的湘江战役后,红军某部连长雷五龙受命带队重返江东,接应红八军团某部连长张月林,并助其将重要俘虏陈骏彦从敌战区押送至已达黔东南的中央红军。与亚星智能此同时,负责护送陈骏彦之敌酋肖少白也被责成限期将陈骏彦追回,一场关乎小队命运的‘俘虏争夺战’在敌后打响。雷五龙带领小分队与亚星智能肖少白代表的中央军、王镇国代表的桂军亲蒋将领展开周旋。在以盘巧妹为代表的瑶民们帮助下,雷五龙、张月林等人历经苦战,相继牺牲在湘江两岸。被雷五龙、张月林等人的牺牲精神所感动,最终决定反正的俘虏陈骏彦,在小队所有成员全部牺牲后,独自一人走向前来接应红军队伍。

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